Tři verze jednoho příběhu svérázné kočovné společnosti, která projíždí velšské a skotské vesnice. Prostřednictvím výpovědí hlavních hrdinů se divákům vykresluje nejen typický skotský, velšský a irský venkov, ale i strach z neúspěchu, životní tragédie, zvraty a zklamání.